2017年5月28日
创兴银行成功发行熊猫债
—— 首次利用境内资本市场融资
首次利用境内资本市场融资
日期:2016年05月24日 14:57:34

    2016年5月20日,创兴银行成功在境内发行人民币金融债券(简称“熊猫债”),实现首次利用境内资本市场融资,在融资渠道多元化方面再次取得重大突破,不但以与国际大行相当的低融资成本获得资金,也大大扩大了在香港和内地金融市场的影响力,为未来业务的跨越式发展打下坚实基础。

    创兴银行本次发行熊猫债获批额度为30亿元(人民币,下同),首批发行规模为15亿元,3年期票面年利率仅为3.6%,国内评级机构联合资信对发行人的主体信用评级和本期债券的信用评级均为AAA。在境内利率水平从4月中旬开始大幅上升的市场背景下,创兴银行熊猫债的票息率比中银香港、汇丰和渣打三家香港发钞行去年发行的熊猫债的票息率仅高0.1%,充分显示内地资本市场对创兴银行业绩的高度认可及对其在越秀集团带领下未来发展前景的强烈信心。本次发行共有5家债券联席承销商,包括工商银行、中国银行、广州证券、农业银行和汇丰银行。此次发行熊猫债过程中,集团总部与创兴银行及作为联席承销商之一的广州证券紧密合作,促使本次发行能够在短时间内高效完成,进一步凸显集团对创兴银行的大力支持和集团内部良好的协同效应。

    创兴银行是继中银香港、汇丰和渣打在2015年发行首批熊猫债后,2016年第一家发行熊猫债的香港银行,一方面对其在香港本地市场的声誉有较大的提升,另一方面也对其在内地的知名度建立有巨大的帮助。在本次发债过程中,创兴银行与人民银行和银行间市场交易商协会等监管机构与市场自律组织建立了良好的沟通关系,与大型知名银行紧密合作,并获得大型机构投资者认购债券,都有利于创兴银行未来进一步推动内地业务的发展。


创兴银行副主席兼董事总经理梁高美懿表示,创兴银行在境内发行熊猫债,对未来内地业务的发展具有重要的意义,不仅为内地业务的扩张取得了低成本资金,拓展了融资渠道,同时也有助降低汇率风险和利率风险,进一步优化成本效益,提升风险管控水平。


越秀集团董事长兼创兴银行主席张招兴表示,紧接5月9日广州分行正式开业,创兴银行又成功发行熊猫债,通过积极参与人民币国际化进程及内地银行间市场,让创兴银行在香港和内地金融业中的影响力进一步扩大,获得了经济效益和品牌效益的“双丰收”,将为其实现跨越式发展奠定扎实的基础。