2017年5月25日
越秀交通成功发行10亿公募熊猫债
日期:2016年06月12日 11:03:08

     越秀交通基建有限公司(1052.HK)近日宣布成功发行总额人民币10亿元公募熊猫债债券,成为首只交易所市场公募熊猫债,在融资管道多元化方面再次取得重大突破。

  越秀交通本次熊猫债发行总额为人民币10亿元,其中「3+2」年限的品种人民币3亿元,票面利率为2.85%,创下历史新低;「5+2」年限的品种人民币7亿元,票面利率为3.38%。本次熊猫债获得中诚信授予主体信用等级和债券信用等级均为AAA,债券发行后将在上海证券交易所上市交易。广州证券有限公司为该笔债券的主承销行。

  此次,越秀交通准确地把握国家进一步推动和放开熊猫债发行试点的政策契机,成为首只以公募形式成功发行熊猫债的境外非金融企业,在高速公路行业的债务融资中树立了新的标杆,极大地提升了公司资本市场形象,并为后续进一步的资本运作奠定了深厚的基础。

  本次公募熊猫债的成功发行不仅有助于越秀交通获取了低成本的资金,进一步优化债务结构,拓宽融资管道;亦提升了其企业形象,助力公司的可持续发展。

  越秀交通基建董事长朱春秀先生表示:“此次熊猫债的公开发行,是继2015年低息(票面利率1.625%)发行3年期2亿欧元中期票据后,融资方式的进一步拓宽,其较低的利率成本有助于公司降低财务费用,提升整体盈利能力。另一方面,公司仍将积极应对宏观环境的变化,把握国内有利的债务融资环境,加大人民币融资力度,并致力于提升资金使用效率,为股东创造更好回报。”